Criteriile de selecție de bază
Prioritizarea segmentelor-lanțului de valoare ridicată: concentrați-vă pe segmentele din ecosistemul TPU care captează cea mai mare valoare-, cum ar fi modulele optice și motoarele optice. De exemplu, un singur cluster TPU necesită peste 100.000 de unități de module optice 1.6T, ceea ce face din acesta segmentul de bază cu cea mai mare cotă de valoare din lanțul de aprovizionare.
Verificarea poziționării strategice și a barierelor tehnice: acordați prioritate companiilor care dețin cote mari de piață în sectoare de nișă și care au rupt monopolurile de peste mări-cum ar fi producătorii de motoare optice cu peste 70% cotă de piață în CPO sau furnizori de substrat capabili să producă-în masă 44-de ultimă generație 44-, fără a exclude conceptul de capital țintă, fără a exclude acest concept de PCB. tehnologie de bază.
Praguri stricte de calificare a aprovizionării: includeți numai companiile care au trecut certificarea de către Google sau producătorii autohtoni de TPU și au intrat în lanțul de aprovizionare real. Candidații trebuie să demonstreze comenzile concrete și datele de extindere a capacității pentru a evita stocurile de tip „bandwagon” fără operațiuni comerciale substanțiale.
Elasticitate verificabilă a câștigurilor: acordați prioritate furnizorilor de bază care dedică peste 60% din noua lor capacitate în mod specific lanțului de aprovizionare TPU. Acest lucru asigură că creșterea veniturilor poate fi calculată în mod clar, iar calea către realizarea câștigurilor este transparentă, mai degrabă decât să se bazeze pe sentimentul sau hype-ul pieței.
Luarea în considerare a sinergiei lanțului de aprovizionare: acordați prioritate grupurilor de ținte care formează combinații de aprovizionare stabile și complementare-cum ar fi un sistem de aprovizionare sinergic care integrează module optice, PCB-uri și module de alimentare-pentru a îmbunătăți rezistența la fluctuațiile ciclice ale industriei.